La TV paga sí da

Intercable, Directv, Supercable y Net Uno se apoderan del mercado venezolano. Otras 41 pequeñas empresas, además de las 120 que existen ilegalmente, completan el abanico de opciones

Fue a finales de la década de los 80 cuando el negocio de la televisión por suscripción comenzó a explotarse en Venezuela. Las pocas antenas parabólicas fueron herramientas para el inicio de una industria que, aunque ilegal, formó la base para su desarrollo. De uno de estos dispositivos se constituían redes rudimentarias a través de las cuales la señal se comercializaba a varios hogares.

Ahora el panorama es otro, luego de que la rentabilidad de la compra de programación de canales y su transmisión se vislumbrara, por fin, al conocer que apenas 25 por ciento de la facturación de una operadora se genera en los convenios con las televisoras. Así que para quienes manejan hoy este negocio, el tan lucrativo mundo de la publicidad no es tan atractivo como el de la afiliación, donde apuntan la gran mayoría de los planes estratégicos de las operadoras.

No obstante, la inversión publicitaria en este medio no ha dejado de crecer, se incrementa con mayor rapidez que en la televisión abierta, con pronósticos alentadores incluso para éste y el próximo año.

Pero para hablar de crecimiento, nada mejor que cifras: en el año 2005, la industria de la televisión paga movió alrededor de 540 mil millones de bolívares, lo que significa un incremento de más de ciento por ciento en tres años, ya que para 2001 la facturación global del sector cerró en 228 mil millones de bolívares, según la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetesu), que prevé un incremento de 15 por ciento para 2006.

Los convenios entre los canales y las operadoras se establecen de uno a cinco años, en negociaciones que pueden variar, pero en las que cada productor estipula tarifas por sus televisoras, que se diferencian en unos pocos centavos hasta un dólar por cada suscritor. Y es aquí donde la piratería afecta las relaciones, pues no siempre los afiliados son los únicos que ven la señal.

Según Cavetesu, existen 120 empresas ilegales suministrando el servicio, además de las maniobras que se ingenian los mismos clientes para no pagar o pasar la señal a otro (ver Piratas en avance, página 44). Las compañías que cumplen todas las reglamentaciones son ya 46, aunque las más grandes y que acaparan el mayor porcentaje del mercado son cuatro: Intercable, Directv, Net Uno y Supercable. Con la cancelación de algunas concesiones en 2002, se retiraron varias de las operadoras con baja participación, lo que generó una disminución en la cantidad de suscriptores y un incremento en los costos. Fue entonces cuando surgió la posibilidad de una unión entre las principales empresas para crear una gran operadora en el ámbito nacional. Pero, la recuperación que vino después fue suficiente para descartar esa idea.

Efectivamente, cada una de las principales operadoras tiene una buena porción de la torta. Primero figura Intercable que, con 430 mil suscriptores, logra 39 por ciento de participación; el segundo lugar lo ocupa Directv, con 400 mil afiliados y una cuota de 36,3 por ciento; después está Net Uno –anteriormente Cabletel–, con 110 mil clientes, lo que refleja un share de 10 por ciento, y finalmente Supercable, que posee 9,5 por ciento, con sus 105 mil abonados.

Lo seductor de este negocio también se nota en el crecimiento de sus clientes: en sólo 10 años de desarrollo de la industria la cantidad de suscriptores ya alcanza 1,1 millones –según Cavetesu–, mientras que Conatel asegura que la penetración del servicio es de 17,7 por ciento (6,2 millones de hogares). Para las operadoras llega a 25 por ciento.

Quién da más

La competencia entre las cuatro principales compañías del mercado se refleja en el modo de lo que cada una ofrece: calidad, ahorro o cantidad son algunos de los elementos clave para permanecer en la pelea.

En general, las tarifas son muy parecidas, todo varía según el paquete de canales, pero el servicio de Net Uno es el más económico. Según el presidente de esta empresa, Gilbert Minionis, el paquete más sencillo puede costar hasta 30 mil bolívares, mientras que el más costoso, con 100 canales, está en 110 mil. Por cada zona se aplica un plan diferente. "Ser operador es como ser distribuidor: compras al mayor y vendes al detal", explica.

Entre los planes de Net Uno está invertir 8 millones de dólares, en dos años, para cambiar la tecnología análoga a digital, y así por cada canal que esté transmitiendo en la actualidad, emitirá de cuatro a seis más. Minionis estima que la ejecución de esta inversión estimulará un crecimiento de 15 por ciento en esos dos años. Sin embargo, aunque la mayoría de la facturación de Net Uno –50 millones de dólares en 2005– se genera con la televisión por suscripción, el negocio de internet resulta aún más rentable. Por ello apuesta a consolidarse como una empresa multiservicios. Hasta los momentos, además de los afiliados a los canales pagos, tiene 10 mil usuarios de internet y otros 20 mil en telefonía fija.

En el caso de Intercable, aunque también ofrece el triple servicio (TV por cable, internet y telefonía fija), su mayor esfuerzo se centra en brindar la mayor calidad de entretenimiento. Está invirtiendo 10 millones de dólares en cablear toda Caracas, pues ahora es que la firma se está estrenando en el mercado capitalino.

Su inversión anual alcanza los 50 millones de dólares –50 por ciento de la facturación que registró en 2005–, con lo que espera alcanzar para este año un crecimiento de 20 por ciento. Actualmente, Intercable brinda hasta 160 canales a costos que varían –según la cantidad de señales– entre 45 mil y 160 mil bolívares. "Lo que siempre estamos buscando es el interés de todos los miembros de la familia", comenta Eduardo Stigol, presidente de la empresa.

Directv es la única operadora con un sistema diferente, no utiliza redes de cable, sino que envía las señales a través de un satélite propio. Para su vicepresidente comercial, Francisco Trujillo, este mecanismo es uno de los más ventajosos del mercado, porque puede llegar a cualquier zona, sin importar la dificultad geográfica.

Posiblemente por esta razón, el crecimiento de esta empresa fue de 20 por ciento para 2005, y hasta agosto de este año ya había alcanzado el mismo porcentaje, esto sin contar sus otros servicios, es decir, telefonía e internet. Directv ofrece hasta 950 canales por un costo similar al del resto de las operadoras, de 47 mil a 128 mil bolívares.

En conversación

La publicidad es un tema en discusión entre operadoras y canales, justo a raíz del crecimiento de la inversión de los anunciantes en televisión por suscripción, debido a la clara segmentación que ofrecen sus señales para llegar de manera directa al target específico. Aunque todas las operadoras coinciden en que la venta de espacios publicitarios no es el centro de su negocio, en los convenios con gran parte de los canales se estipulan espacios de un máximo de dos minutos por hora.

Y es que la industria asegura que el crecimiento de este negocio seguirá teniendo el mismo comportamiento. "Es muy probable que se puedan hacer cambios en los convenios a la hora de la renovación", comenta Trujillo.

Precisamente, la programación específica de cada canal sobre un tema (deportes, infantiles, películas, series y decoración, entre muchos otros) es un factor que llama la atención a los anunciantes y a las agencias de publicidad y, a pesar de que en estos casos el tamaño de la audiencia no es tan relevante, el tiempo de exposición y el rating de los canales no pierden importancia.

Directv es la única de las empresas con un propio sistema de medición, que comenzará a comercializar a partir del año que viene. Pero, en general, los voceros de las operadoras coinciden sobre los canales más vistos: Fox, Disney, Discovery, Cartoon Network, Espn, MTV, E!, Warner y Sony.

Para el presidente de Net Uno, Discovery rompe paradigmas en Venezuela. "Demuestra que no hay que volverse loco con sexo, crimen y violencia para tener audiencia", comenta, sin dejar de recalcar que el tema publicitario está en conversaciones. Sin embargo, para Stigol, de Intercable, la industria está tomando otro rumbo. En su caso, los espacios que puede negociar se están ofreciendo a pequeños anunciantes regionales. "Los canales no quieren dar más minutos. Y las operadoras se están yendo a otras ramas", explica.